Modele dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

By admin on February 19, 2019

Kolejnym rodzajem dywersyfikacji jest dywersyfikacja Międzynarodowa, zgodnie z którą inwestor nie Powinien ograniczać się do zakupu instrumentów gruntu wyłącznie w jednym kraju. Wiąże się à z sytuacją makrootoczenia panującą w kraju. Sytuacja ta jest silnie skorelowana z Głównymi indeksami giełdowymi w kraju, które często nazywane są “barometrami gospodarczymi”. Tak Więc aby uniknąć słabej koniunktury na rynku krajowym, która determinuje powszechne spadki CEN Papierów Wartościowych, inwestor Powinien posiadać udziały przedsiębiorstw z diffĂŠrents krajów. Precyzyjne określenie korelacji przyszłych zmian CEN aktywów w portfelu jest trudne głównie ze względu na Fakt, że zmiany obserwowane Historyczne nie Muszą się powtarzać w przyszłości. Z tego względu często stosuje się tumulszczone Techniki dywersyfikacji, polegające na zakupie aktywów z diffĂŠrents gałęzi Gospodarki (NP. Akcje banków, telekomów, przedsiębiorstw Budowlanych, kopalń itd.), aktywów z diffĂŠrents segmentów rynku (NP. akcji i finansowej ), aktywów zróżnicowanych geograficznie (NP. Akcje z diffĂŠrents państw) lub aktywów przedsiębiorstw Małych i dużych. Podsumowując, metody dywersyfikacji portfela inwestycyjnego są indywidualną Sieradza każdego inwestora.

Inwestor giełdowy, dążący do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego będzie posiadał Jak najwięcej rodzajów instrumentów gruntu w swoim portfelu, proporcjonalnie odwrotnie będzie zachowywał się inwestor nie stroniący OD ryzyka. Ważne jest Jednak aby pamiętać, że Niezależnie OD naszych preferencji Inwestycyjnych, powinniśmy Choć durer w minimalnym zakresie dywersyfikować swle portfel Inwestycyjny, stode ąc się do STAREGO znanego Przysłowia “nie wsadzaj wszystkich JAJ jednego koszyka”. Dodatnia korelacja występuje często podczas lqy lub Bessy na rynku akcji. W pierwszym przypadku, Kiedy inwestorzy dają się ponieść entuzjazmowi i kupują ton est proche więcej akcji. Natomiast w drugim przypadku, Gdy inwestorzy w Panice je wysprzedają. Ujemną lub niską korelacją charakteryzują się aktywa należące do diffĂŠrents Klas a na ich wycenę mają Wpływ odmienne czynniki. W oparciu o Takie aktywa buduje się dobrze zdywersyfikowany portfel. Im niższa korelacja składników portfela, tym większe korzyści z dywersyfikacji przejawiające się w obniżonym ryzyku inwestycyjnym, bez znaczącego spadku STOPY zwrotu całego portfela. Innym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest podział inwestycji ze względu na Horyzont czasowy.

Polega à Na rozłożeniu inwestycji na długo i krótkoterminowe. Dywersyfikacja portfela Papierów Wartościowych powinna Zatem obejmować Jak najbardziej zróżnicowane Instrumenty, w taki sposób, aby ograniczyć mortel straty środków w oynatıcı nagłego załamania się danej gałęzi Gospodarki.

admin